Nos services

Le Conseil

Nous vous vous accompagnons sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la gestion de votre patrimoine : 

 

  • organisation ;
  • approche transversale avec suivi juridique, fiscal et financier ;
  • prévoyance ;
  • épargne ;
  • complément de revenu ;
  • retraite ;
  • transmission ;
  • diversification ;
  • défiscalisation.

 


Vous êtes amenés à nous consulter sur des thématiques variées mais interdépendantes relevant tant du domaine privé que professionnel. Nous vous proposons des solutions personnalisées prenant en compte votre histoire, vos projets, votre profil d’investissement, votre sensibilité au risque ainsi que vos éventuelles préférences en matière de durabilité.


Certaines décisions patrimoniales sont complexes. C'est la raison pour laquelle la création d’un lien de confiance avec un conseiller est primordiale pour étudier ces problématiques en toute quiétude. Nous abordons la relation client sur le long terme, guidée par 3 principes : écoute, engagement, confiance .


La Gestion

Nous sélectionnons une gamme de produits financiers que nous faisons évoluer régulièrement grâce à une veille sur les marchés cibles. Nous pouvons ainsi répondre aux différents besoins d'un investisseur, du plus prudent au plus dynamique.

Gestion libre

Destinée à un investisseur avisé, souhaitant avoir la main sur l'allocation d'actifs.

Gestion conseillée

Destinée à un investisseur souhaitant bénéficier de conseils financiers personnalisés, dispensés par son conseiller.

Gestion sous mandat

Destinée à un investisseur souhaitant déléguer la gestion de ses actifs financiers.

Une forte expertise dans le domaine de l'assurance.

Notre sélection d'assureurs en France et au Luxembourg permet de proposer une offre complète et variée tant en matière d’assurance-vie que de contrat de capitalisation pouvant répondre aux différentes problématiques patrimoniales de notre clientèle. Notre priorité est d'adapter continuellement notre offre afin de vous proposer les meilleurs produits du marché.
Un large éventail de produits de diversification.
Au sein d’un univers d’investissement, la diversification des signatures (compagnies d’assurance, établissements bancaires, sociétés de gestion) est essentielle dans le cadre de la gestion du risque.
Il est également utile de diversifier les produits en fonction des objectifs poursuivis et de l’horizon d’investissement. Epargne retraite, crédit, prévoyance individuelle (temporaire décès ou assurance de prêt), SCPI de rendement ou encore immobilier de défiscalisation figurent parmi les solutions que nous pouvons étudier pour vous.

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